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卡脖子不怕万众一芯中华有为我们的机会来了!

时间:2019-10-08 12:30:09

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  5月17日,美国正式将华为列入“出口黑名单”,想要对华为进行全面封锁。

  看到这新闻,气就不打一处来,这不是明摆着不想好好谈,开始漫天要价,威逼利诱嘛。

  美国这副高高在上、咄咄逼人的样子,有点欺人太甚。搞完中兴不罢休,还来搞华为。这次更嚣张,干脆连借口都懒得找,直接黑名单。

  一步一步,从加关税升级到了技术封锁。

  为什么千方百计地要搞我们?美国怕了!它怕我们的《中国制造2025》实现,怕我们拥有高精尖核心技术。到时候他们就没法欺负全世界了。

  这次不得不服华为的长谋远虑和技术实力,海思芯片备胎全部转正!

  其实,在破局技术封锁,特别是半导体集成电路这块,不仅是华为,我们国家也早做了备案——不能好好合作,那只能靠自己!

  我们都知道,石油是工业的血液,而集成电路已是信息产业的食粮,成为各个产业的控制核心。集成电路能否国产化关系到国家安全,尤其是经济安全。

  2018年,我国集成电路进口额达到3100亿美元,远超石油2383亿美元的进口额。而我国集成电路自给率仅为13%,集成电路国产化已势在必行。

  早在2014年6月,国务院就颁布了《国家集成电路产业发展推进纲要》,确立了我国集成电路发展三阶段目标,到2030年,集成电路产业链主要环节达到国际领先水平。

  同年9月,成立了国家集成电路产业投资基金(简称大癫痫病在什么时候治疗比较好?基金)。这里要细细说一下这个大基金。

  看名字就知道这个基金来头不小,确实很大。它由国开金融、中国烟草、亦庄国投、中国移动、上海国盛、中国电科、紫光通信、华芯投资等企业发起,每家都是实力雄厚。

  2014年12月,武汉经济发展投资有限公司(现已更名为“武汉金融控股(集团)有限公司”)、中国电信、中国联通、中国电子、大唐电信、武岳峰资本、赛伯乐投资集团等7家机构参与增资扩股。这些大公司强强联手,最终大基金一期总规模达到1387.2亿元,相比于原先计划超募了15.6%。

  大基金一期重点投资半导体制造,占比达到67%。之所以比例这么高,是因为半导体制造对整个产业链的影响大,能够有效地带动上下游的发展。

  目前,大基金一期持有长电科技、北方华创、纳思达、通富微电、汇顶科技等16家半导体产业上市公司的股权。

  2018年,大基金二期方案已上报国务院,募资正在进行,预计规模在1500-2000亿元。

  不要看这两期基金加起来才3000亿元左右,他们将按1:3的比例撬动社会资本,共计超1.1万亿总量的资本将流入半导体行业。这再次体现出我们集中力量办大事的优势!

  大家都知道,半导体研发是巨烧钱的事,还有很大概率会失败癫痫发作的药物治疗。现在有这么巨量资金的投入,将大大刺激国内半导体行业的发展。

  为什么要细说这个大基金呢?因为它给我们指明了发力方向。

  当年被两大国“卡脖子”,我们依然造出了原子弹。现在被美国卡脖子,我们就要继续发扬“两弹一星”精神、发挥“集中力量办大事”的制度优势,来冲破这个封锁,没什么好怕的。

  前面说过,2018年我们集成电路进口额高达3120.68亿美元,而我国集成电路自给率仅为13%。

  中兴华为先后敲响警钟之后,半导体国产替代变得越发急迫,从另一方面来说,市场空间巨大,没有了选择,必须采购国货。

  (图片来源檀香宋子薇)

  美国这一闹,既是危,又是机。这相当于美国主动让出了一个庞大的市场。要知道2018年,光华为一家企业就支出211亿美元采购芯片。

  过去,很多国产半导体公司往往只能作为“备胎”,甚至连“备胎”资格也没有,但在严峻的供应链风波之后,未来国产半导体企业必将赢得更多的订单。

  目前,半导体产业不管在国家政策,还是资金方面都是重点扶持的领域。可以预计的是,以半导体产业为代表的硬核科技发展,将是代表中国未来经济的重要方向之一。

  那么,我们如何参与半导体国产化发展,给国家战略贡献自己一份力量呢?

  对于普通投资者而言,直接投资搞半导体不现实,这和医药投资有点像,对专业知识和资金要求都很高,而且项目失败的概率也很大。

  我们更建议的方式还是借道基金来进行投资。基金投资一篮子股票,不会因为某只股票踩雷而损失巨大,更重要的是他们有专业的团队去研究分析,信息也比一般投资者更全面。

  半导体方面的基金,现在市场上不多,只有2只。

  一只是国联安中证全指半导体ETF(512480),5月9日刚刚成立,现在还在封闭期。它跟踪的是中证全指半导体产品与设备指数。

  从中证指数公司公布的十大权重股来看,是不是很眼熟?

  没错,上面提过的大基金一期持有的公司基本都是这个指数的成份股。

  另一只基金也很新,是5月16日刚成立的国泰CES半导体ETF(512760),同样还在封闭期。

  它跟踪的是中华交易服务半孝感癫痫科专科医院导体行业指数。

  指数公司公布了20大权重股,同样大基金一期投资的公司基本在列,而且占比不低。

  当集成电路产业发展已上升到国家战略高度之时,与国家产业基金一起投资,大概率错不了。

  从二级市场的投资收益来看,大基金一期入主后在部分上市公司中取得了非常不错的收益,像长川科技和北方华创都有超200%的回报。

  (图片来源檀香宋子薇)

  从国际上看,创立于1993年的费城半导体指数(SOX),现已为全球半导体业景气主要指标之一。截至5月1日,费武汉治疗癫痫有什么偏方城半导体指数过去十年增长率高达416.76%,同期标普500指数为237.51%,高出近一倍,赚钱效应显著。

  这两只半导体基金现在投资还有点小问题,就是太新了,短期场内交易可能不够活跃。投资这两只ETF的逻辑在于未来半导体国产替代,可以放在基金池里时刻关注,等他俩建仓完毕再操作。

  那如果有的檀香比较心急,怎么办?这里推荐3只主动型基金,投资方向与半导体相关,可以先当备胎替代。

  其中中欧电子信息产业沪港深、华安媒体互联网混合比较激进,名气也大一些,华夏经济转型相对比较稳。大家可以再去深入研究一下,挑一只基金投资。

  在这种关键时刻,作为投资人,是不是多了一份神圣感?

  退一万步讲,与国家一起投资战略行业,即使亏钱也在所不惜,想当年还捐钱造飞机大炮呢。

  何况是半导体产业的国产替代有着足够的市场空间去想象。真迈过了这道坎,经受住了考验,我们将闯出个新天地。

  最后用毛主席的一段话结束。

  “我们说美帝国主义是纸老虎,是从战略上来说的。从整体上来说,要轻视它。从每一局部来说,要重视它。它有爪有牙。要解决它,就要一个一个地来。比如它有十个牙齿,第一次敲掉一个,它还有九个,再敲掉一个,它还有八个。牙齿敲完了,它还有爪子。一步一步地认真做,最后总能成功。”

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